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Fragebogen jährlicher Check-Up

Dieser Fragebogen dient der Einschätzung, ob ein Bestandstermin bei dir notwendig ist. Sinnvoll und angebracht ist eine Überprüfung deiner Finanzsituation, wenn sich wesentliche Dinge bei dir geändert haben oder eine neue Lebensphase wie z.B. Nachwuchs oder Hausbau ansteht.

Generelle Informationen

Hier ist noch einmal ein bisschen Platz um die vorgehensweise und die sichere Speicherung von Daten zu gewährleisten.

ANGABEN ZU ÄNDERUNGEN

Hast Du seit unserem letzten Termin größere Anschaffungen oder Ausgaben getätigt oder planst du diese?
Was, wann, Betrag:

Hat sich seit unserem letzten Termin dein Einkommen geändert?
aktuelles Netto-/Brutto-Einkommen?):

Hast Du seit unserem letzten Termin Geld z.B. aus Erbschaften, vermögenswirksamen Leistungen, Bausparverträgen oder anderen Finanzverträgen erhalten bzw. steht das an?
Was, wann, Betrag:

Haben sich seit unserem letzten Termin dein Vermögen bzw. deine Schulden verändert?
Was, Änderung:

Hat sich seit unserem letzten Termin beruflich bei dir etwas geändert (Beförderung, JobArbeitgeberwechsel, Weiterbildung, Selbstständigkeit (auch nebenberuflich)) oder planst du eine solche Änderung?
Was:

Bist du seit unserem letzten Termin umgezogen oder planst du einen Umzug? du eine solche Änderung?
Neue Adresse, ab/seit wann:

Hat sich seit unserem letzten Termin deine familiäre Situation geändert (Heirat, Trennung etc.)?
Was, Änderung:

Hast Du seit unserem letzten Termin Nachwuchs bekommen oder planst du eine Familie zu gründen?
Was, wann:
Hast du seit unserem letzten Termin eine Immobilie erworben oder planst du ein Haus zu bauen bzw. zu kaufen?
Was, wann, Kosten:

Planst du einen längeren Auslandsaufenthalt (über 6 Wochen)?
Was, wann, wo:

Hattest Du seit unserem letzten Termin einen Unfall oder eine Erkrankung, die von einem Arzt oder im Krankenhaus behandelt wurde?
Was, wann:


Gibt es Themen neben der allgemeinen Bestandspflege, die wir gemeinsam angehen sollten bzw. bei denen du Unterstützung von uns brauchst?

Was ist, wenn du nicht mehr entscheiden kannst? Wir unterstützen dich bei Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Notfallplanung.
Weiterbildung, Auto, Renovierung oder Hochzeit? Wir unterstützen dich beim Erreichen deiner mittelfristigen Investitionen und Ausgaben.
Haushaltsplan, Konsumverzicht und Sparen. Wir unterstützen dich, dass du deine Ausgaben in den Griff bekommst oder behältst und so Rücklagen aufbauen kannst. Unsere Lösungen sind einfach, verständlich und machen manchmal sogar Spaß.
Geld spielt eine wesentliche Rolle im Leben und sollte doch nur Mittel zum Zweck sein. Losgelöst von irgendwelchen Finanzprodukten beschäftigen wir uns gemeinsam mit der Ressource Geld und entwickeln Strategien zum gelasseneren Umgang damit.
Deine Risiken sind abgesichert, Schulden getilgt und Rücklagen aufgebaut? Dann unterstützen wir dich beim Aufbau und der Auswahl deiner Altersvorsorge.

Hast du allgemeine Fragen oder Wünsche, die wir berücksichtigen sollen?
Was:

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