Der 361° Finanzcheck ein Prozess, der dein Leben verändern wird!
361° Finanzcheck:
Klarheit und Kontrolle über deine Finanz- und Lebenssituation in nur 3 Monaten – exklusiv für Menschen ab 30!
- Unsere Vision
Unsere Vision für dich
Gewinne einen umfassenden Überblick über deine aktuelle finanzielle Situation und entwickle eine klare Strategie für deine Zukunft – speziell für Menschen ab 30, die sich mit Themen wie Familienplanung, Altersvorsorge und beruflicher sowie persönlicher Weiterentwicklung auseinandersetzen möchten und Unterstützung bei der Optimierung ihrer Lebens- und Finanzsituation suchen.
Wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch das Potenzial hat, seine finanzielle Situation fest im Griff zu haben und seine Wünsche und Träume zu verwirklichen. Unser Ziel ist es, Menschen ab 30 dabei zu unterstützen, ein bewussteres und gesünderes Verhältnis zu Geld zu entwickeln und ihr (finanzielles) Potenzial voll auszuschöpfen.
361° Finanzcheck
Der 360° Finanzcheck ist ein maßgeschneidertes Angebot, das darauf abzielt, dir dabei zu helfen, ein ausgewogenes Verhältnis zu Geld aufzubauen und dein finanzielles Potenzial voll auszuschöpfen.
Mithilfe tiefgehender persönlicher Gespräche in Form von zwei ausführlichen Interviews und einer detaillierten Analyse gewährleisten wir eine umfassende Übersicht über deine Lebens- und Finanzsituation. Basierend auf einem schriftlichen Gutachten erhältst du konkrete Handlungsempfehlungen und erfährst, wie du deine finanziellen Ziele effektiv erreichen kannst. Wir begleiten dich aktiv auf deinem Weg und überprüfen am Ende gemeinsam, ob du erfolgreich ins Handeln gekommen bist. Falls nötig, passen wir die Strategie entsprechend an.
Konkreter Nutzen des 361° Finanzchecks
Klarheit über deine finanzielle Situation, inklusive Familienplanung und Altersvorsorge
Klarheit über deine aktuelle Lebenssituation und berufliche Weiterentwicklung
Individuelle Handlungsempfehlungen zur Entfaltung deines finanziellen Potenzials
Bewusstsein über deine (finanziellen) Ziele und deren Umsetzung
Entwicklung eines bewussteren und gesünderen Verhältnisses zu Geld
Identifikation von Stärken und Verbesserungspotenzialen in deinem Leben und Finanzen
Mit dem 361° Finanzcheck
analysierst du dein Verhalten und deine Reaktionen im Umgang mit Geld
deckst du Muster auf und identifizierst Glaubenssätze
arbeitest du deine persönlichen Stärken heraus
erhältst du eine Status-Quo-Analyse und ein darauf aufbauendes Gutachten, das dir Durchblick und Verständnis für dein Handeln und Denken verschafft
lernst du dein Werteprofil kennen
erarbeitest du einen nachhaltigen “Erfolgstracker” für dich selbst
begibst du dich auf eine Transformation hin zu einem selbst gestalteten Leben
Der 361° Finanzcheck ist ideal für Menschen ab 30, die …
ein tieferes Verständnis ihrer finanziellen Situation gewinnen möchten
ihr (finanzielles) Potenzial entfalten und Ziele erreichen wollen
unsicher sind, wie sie am besten vorgehen sollen
gelassener, freier und selbstbewusster im Umgang mit Geld werden möchten
Die 3 Phasen der Beratung
Unser Ansatz
Erster Monat:
Zwei persönliche Interviews:
1. Interview
- 1-2 h
In dieser ersten Sitzung liegt der Fokus auf dem Kennenlernen und dem Austausch über deine finanzielle und Lebenssituation. Wir nehmen uns die Zeit, um in die Tiefe zu gehen und ein umfassendes Verständnis für deine persönlichen Ziele, Herausforderungen und Bedürfnisse zu entwickeln. Wir erkunden gemeinsam, wie Finanzthemen mit deinen Lebensthemen verknüpft sind, um eine solide Basis für die weitere Zusammenarbeit zu schaffen.
2. Interview
- 1-2 h
Im zweiten Interview vertiefen wir die im ersten Gespräch besprochenen Themen und analysieren deine finanzielle Situation und Lebensziele genauer. Dabei betrachten wir Aspekte wie Einkommen, Ausgaben, Vermögensaufbau, Altersvorsorge, Familienplanung und berufliche Weiterentwicklung. Wir nehmen uns die Zeit, um dein individuelles Wertesystem zu verstehen, und besprechen, wie deine Finanz- und Lebensstrategien miteinander verknüpft sind. In diesem Interview legen wir den Grundstein für die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen, die im weiteren Verlauf des Programms erarbeitet werden.
Zweiter Monat:
Umfassende Analyse und individuelles Gutachten
Umfassende Analyse
Basierend auf den Erkenntnissen aus den persönlichen Interviews nehmen wir eine gründliche Analyse deiner aktuellen Finanz- und Lebenssituation vor. Unser Expertenteam konzentriert sich dabei auf deine persönliche Entwicklung, finanziellen Ziele und wie diese mit deinen Lebenszielen übereinstimmen. Dabei identifizieren wir Stärken, Schwachstellen und Optimierungspotenziale in deinem Finanzmanagement und persönlichen Wachstum.
Individuelles Gutachten
- 1-2 h
Nach der umfassenden Analyse erstellen wir ein detailliertes, schriftliches Gutachten, das einen klaren Überblick über deine finanzielle Situation, Lebensziele und persönliche Entwicklung bietet. In diesem Gutachten präsentieren wir dir konkrete Handlungsempfehlungen, die auf deine individuellen Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten sind. Dabei berücksichtigen wir auch Aspekte wie die Entwicklung deiner finanziellen Fähigkeiten, die Erreichung deiner finanziellen Ziele und die Balance zwischen finanziellen und persönlichen Prioritäten. Das Gutachten dient als Grundlage für die gemeinsame Erarbeitung eines maßgeschneiderten Handlungsplans, der im nächsten Schritt des Programms folgt.
Gemeinsame Erstellung eines Handlungsplans zur Umsetzung der Empfehlungen
- 1-2 h
Nachdem wir im ersten Monat tiefer in deine Lebenssituation und Finanzen eingetaucht sind, geht es nun darum, die gewonnenen Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen. Gemeinsam erarbeiten wir einen Handlungsplan, der individuell auf deine Bedürfnisse und Ziele abgestimmt ist.
Je nach Analyseergebnis kann es sein, dass wir dir externe Expert:innen empfehlen, um spezifische Themenbereiche zu bearbeiten. Hierfür greifen wir auf unser Netzwerk aus Finanzcoaches, Steuerberater:innen und anderen Fachleuten zurück, um sicherzustellen, dass du die bestmögliche Unterstützung erhältst.
Zudem bieten wir bei Bedarf individuelle Begleitung durch erfahrene Mentor:innen oder Master-Mind-Gruppen an. Diese Begleitung ermöglicht einen kontinuierlichen Austausch und fördert den gemeinsamen Erfolg. So kannst du sicher sein, dass du auf deinem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit und persönlichen Weiterentwicklung stets professionell unterstützt wirst.
Unser Ziel ist es, gemeinsam mit dir einen realistischen und effektiven Plan zu entwickeln, der dir dabei hilft, deine finanziellen Ziele zu erreichen und dein Potenzial voll auszuschöpfen. Dabei berücksichtigen wir nicht nur deine finanzielle Situation, sondern auch deine Lebenssituation und persönlichen Ziele. Wir möchten sicherstellen, dass du nicht nur kurzfristige Erfolge erzielst, sondern langfristig ein finanziell stabiles und erfülltes Leben führen kannst.
Dritter Monat:
Überprüfung und Anpassung der Handlungsempfehlungen
Überprüfung und Anpassung
- 1-2 h
Im dritten Monat des 360° Finanzchecks liegt der Fokus darauf, wie erfolgreich die Umsetzung der Handlungsempfehlungen verlaufen ist. Dazu findet ein abschließendes Treffen statt, bei dem die Ergebnisse der Analyse des ersten Monats und die individuellen Handlungsempfehlungen des zweiten Monats nochmals überprüft werden. Hierbei wird überprüft, welche Fortschritte in Bezug auf die finanzielle Situation und die persönliche Entwicklung erreicht wurden und wo möglicherweise noch Verbesserungsbedarf besteht.
Darüber hinaus können im dritten Monat auch weitere Themen oder Fragen behandelt werden, die im Nachgang des 360° Finanzchecks aufgekommen sind.
Unsere Besonderheiten im 361° Finanzcheck:
Unser Programm basiert auf einem ganzheitlichen Ansatz, der deine individuellen Bedürfnisse und Ziele berücksichtigt und eine umfassende Analyse deiner finanziellen Situation beinhaltet. Wir verstehen, dass Finanzen nicht nur ein Thema für sich sind, sondern untrennbar mit dem Leben verbunden sind. Deshalb gehen wir auf deine persönlichen Anforderungen ein und entwickeln eine maßgeschneiderte Strategie, die optimal auf dich zugeschnitten ist.
Wir bieten konkrete Handlungsempfehlungen, die auf deine individuellen Ziele und Bedürfnisse abgestimmt sind. Unser Expert:innenteam analysiert sorgfältig deine Situation und entwickelt darauf basierend präzise und umsetzbare Lösungen, um dein finanzielles Potenzial voll auszuschöpfen.
Finanzielle Klarheit:
Durch den 360° Finanzcheck hast du eine genaue Übersicht deiner finanziellen Situation und kennst deine Stärken und Verbesserungspotenziale. Das ermöglicht es dir, fundierte Entscheidungen zu treffen und deine Finanzen effektiver zu managen.
Erhöhte Lebensqualität:
Mit einem bewussteren und gesünderen Verhältnis zu Geld und einer klareren Perspektive auf deine finanzielle Zukunft, kannst du gelassener und freier im Umgang mit Geld werden. Das kann sich positiv auf deine allgemeine Lebensqualität auswirken.
Persönliche Weiterentwicklung:
Durch den Prozess des 360° Finanzchecks wirst du dich selbst besser kennenlernen und ein tieferes Verständnis für deine finanziellen und persönlichen Ziele entwickeln. Das kann dir helfen, in anderen Bereichen deines Lebens erfolgreicher zu sein und dein volles Potenzial auszuschöpfen.
Auf den Punkt gebracht:
3 unschlagbare Vorteile des 361° Finanzchecks
Wie schätzt du deine aktuelle Finanzsituation ein?
Nun geht es an die Umsetzung. Wir entwickeln mit dir eine Strategie und ziehen ggf. Netzwerkpartner:innen hinzu, um das für dich bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Nach den drei Phasen hast du eine klare Orientierung, wo du aktuell stehst, wo du hinmöchtest und was deine nächsten Schritte sind.
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Richard S.
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Johanna + Kristof v. A.
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Alexandra + Frank B.
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Dana H.-S. & Roman S.
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Dr. Felix + Dr. Sarah H.
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Ute & Andreas P.
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Albrecht S.
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Hannah & Krzysztof S.
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Sebastian K.
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Tobias R.
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Sophie S. + Manuel W.
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Marcus P.
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Luisa K.
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Johannes W.
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Lia D.
