Das sagen unsere Kunden über uns und unsere Beratung! Viel Spaß!

Wer (wie ich) gewisse Vorbehalte gegenüber „klassischen Versicherungsvertretern“* hat, ist hier bestens aufgehoben. Das zutiefst transparente Honorarberatungskonzept von PROGRESS finde ich genial. Ebenfalls super finde ich, dass die Beratung einer erkennbaren Struktur folgt und auf eine langfristige Zusammenarbeit ausgerichtet ist. Der Beratungsprozess begann mit einer Bestandsaufnahme und davon ausgehend wurden mir Verbesserungen vorgeschlagen, aber nicht aufgezwängt. Ich konnte jederzeit meine Fragen stellen und habe auch stets zufriedenstellende Antworten erhalten. Während des gesamten Beratungsprozesses hatte ich das Gefühl, dass ich als Mensch mit meinen individuellen Bedürfnissen und Wünschen im Mittelpunkt stehe. Ich bin froh, dass ich bei PROGRESS gelandet bin. Denn nun weiß ich, wo ich auch in Zukunft meine Finanz- und Versicherungsfragen loswerden kann. *Ein klassischer Versicherungsvertreter = (1) er ist für eine spezifische Versicherungsgesellschaft tätig und bietet mir dementsprechend auch nur deren Produkte an, (2) er trägt einen Anzug, (3) er weiß alles ganz genau und kann sofort einschätzen, was ich für eine Absicherung brauche … nachdem er vielleicht 10 Minuten mit mir gesprochen hat, (4) er teilt mir nicht mit, wie genau er sein Geld verdient, (5) seine Versicherungsgesellschaft schickt mir ungefragt Angebote, …

Als wir vor einem Jahr zu PROGRESS gingen, wollten wir jemanden haben, der uns zu unseren Fragen, wie wir mit Geld umgehen wollen & was wir unserem Kind später mal dazu beibringen, eine Antwort gibt. Heute sind wir weit mehr als nur ein paar Impulse und Antworten reicher. Das Konzept stimmt. Das Wissen was die Progresser haben ist weit mehr als nur kluges Beiwerk & man kann sich zu 100% auf alle 3 verlassen. Die 3 haben ein Konzept entwickelt, mit dem ein ganz anderer Stellenwert für Geld & wie wir als Gesellschaft oder Familie umgehen sollten. Wir fingen an, uns diese Fragen wirklich zu stellen & die Antworten die ich in diesem Gespräch gegeben habe, hallen immer noch nach. Sie haben angeregt uns zum Nachdenken gebracht & sie haben uns weiter gebracht. Nun haben wir einen super Fahrplan & konnten wir bereits vieles erfolgreich umsetzen. Wir freuen uns noch auf einen weiteren Weg mit PROGRESS.

Man verliert schnell den Überblick welche Versicherungen man hat, welche vielleicht auch noch bei den Eltern liegen und welche überhaupt sinnvoll sind. Tom und Stephan verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz. Gemeinsam erarbeitet man sich einen Überblick über die eigene finanzielle Situation und Möglichkeiten, sowie seine Versicherungswünsche nach individuellen Vorstellungen. In den Beratungsgesprächen werden die nächsten Handlungsschritte gemeinsam durchgesprochen und Unklarheiten über Versicherungen, etc. für alle verständlich erklärt. Wir haben uns bei den Gesprächen sehr wohl gefühlt, haben unsere Fragen beantwortet bekommen und eine gute Übersicht über unseren Versicherungsstand erhalten. Die Beiden stehen stets auch nach der Beratung für Rückfragen bereit. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Tom und Stephan.

Nach einigen regelmäßigen enttäuschenden Erfahrungen mit Beratern der Finanzbranche wurde mir klar, dass man seine finanzielle Zukunft wohl selbst in die Hand nehmen sollte. Nach viel Literatur und vielen Gesprächen über Finanzthemen und Finanzprodukte, war ich auf der Suche nach vertrauenswürdigen und zuverlässigen Sparringspartnern auf diesem Gebiet. Stephan und Tom sind klasse Diskussionspartner, die mir halfen auch mein neues Verständnis von Finanzthemen zu festigen. Von ihnen wurde ich erstmals in der Finanzbranche tatsächlich beraten. Mit euch zu arbeiten ist effektiv und macht auch noch Spaß. Ich hoffe auf Eure Unterstützung auch in den nächsten Jahr(zehnt)en. Vielen Dank dafür!

Sollte ich eine BU abschließen? Benötigen wir eine Unfallversicherung? Was müssen wir jetzt schon für unsere Rente tun? Sparen wir genug? Was müssen wir beachten, damit unsere Kinder gut versorgt sind? Wir hatten viele Fragen & waren uns unsicher. Stephan & Tom haben viel Zeit aufgewendet, um uns alle Fragen tiefgründig zu beantworten & Unsicherheiten zu beseitigen. Wir gehen viel klarer durch den „Versicherungsalltag“ & fühlen uns sicher, da wir jederzeit auf Stephan & Tom zurückgreifen können. Sie halten uns auf dem Laufenden & sind für jede Frage offen.

Es gibt Versicherungsmakler, die zaubern ohne die persönliche Situation des Kunden zu kennen, einen fertigen & unterschriftsreifen Vertrag aus dem Koffer. Damit ist dem Kunden zwar alle Arbeit mitsamt dem Denken abgenommen, aber am Ende ist er an Versicherungsverträge gebunden, die eher dem Verkäufer als dem Kunden nutzen. Und es gibt Tom und Stephan von Progress Finanzplaner. Tom & Stephan analysieren Finanzen & Versicherungen des Kunden immer unter Berücksichtigung dessen aktueller Lebenssituation. Dadurch sind sie in der Lage, Versicherungsangebote und Optimierungsvorschläge zu erarbeiten, die auf den Kunden sozusagen „maßgeschneidert“ sind. Erfreulich war außerdem, dass man in den Gesprächen nie den Eindruck bekam, dass man in eine ausschließlich für den Verkäufer günstige Richtung manipuliert wird, sondern konnte durchaus eigene Vorschläge einbringen. Vielen lieben Dank dafür!

μολών λαβέ – komm, und hol sie dir (König Leonidas I. von Sparta). Das habe ich getan – und mir die beste Beratung, die man bekommen kann geholt. Da ich keine halben Sachen mag, habe ich mich für Stephan und Tom entschieden um meinen Finanz- und Versicherungskram auf den neuesten Stand zu bringen und wurde alles andere als enttäuscht. Unabhängigkeit der Berater war mir wichtig, Fairness, Augenhöhe, Nachvollziehbarkeit, Verständlichkeit, Sinnhaftigkeit. In allen Punkten wurden meine Erwartungen erfüllt. Der Bauch UND der Kopf sind mit den Ergebnissen zufrieden. MEINE Bedürfnisse stehen im Fokus, was in diesem Bereich leider eher die Ausnahme ist. Das angestaubte und trockene Branchen- und Themenimage in meinem Kopf haben die beiden in ein reges Interesse umwandeln können. Und das mit umfassenden positiven Nachwehen auch in anderen Lebensbereichen. Danke !

Stephan und Tom gelingt es nicht nur, das Thema Finanzen und Versicherungen sachlich und fachlich überzeugend zu vermitteln. Was die Arbeit mit ihnen so besonders macht, ist ihre Fähigkeit, emotional, anschaulich und lebendig über Geld zu sprechen. So, dass man sich als Kunde mit seinen Bedürfnissen und Sorgen ernst genommen fühlt. So, dass man anhand des durchdachten und lebensnahen Beratungskonzepts einen guten Überblick, wertvolle Impulse und ein entspanntes Gefühl bekommt. Und so, dass man sogar die Termine Spaß machen und man auch die „Hausaufgaben“ (meistens) mit Freude erledigt. Danke für eure Begleitung und Beratung! Ich empfehle euch gern weiter.

Völlig anders als alles, was man aus der Finanz- und Versicherungsbranche kennt. Der umfangreiche Analyseprozess zu Beginn schreckt erst mal ab, aber das Ergebnis ist ein extrem individualisiertes Rundum-Konzept für alle Lebensbereichen. Überrascht hat mich, dass dabei lebensphasenbezogen auch mal von Produkten abgeraten wird und stattdessen alternative Wege zu Absicherung, Sparen, Vorsorge und Liquidität aufgezeigt werden, die zu meinem Leben passen. Dabei wird auch von den gängigen Phrasen und Weisheiten, z.B. bezüglich Altersvorsorge, abgewichen. Mir hat die Beratung die Augen geöffnet, wo ich eigentlich stehe und was aktuell Priorität hat. Fachlich sind Stephan und Tom absolute Spezialisten und trotzdem in der Lage, schwierige Sachverhalte verständlich runterzubrechen. Die Transparenz im gesamten Beratungsprozess und die Feedbackschleifen kennt man so auch nicht vom Versicherungsheini von früher.