Guten Morgen! Für wen bist du heute aufgestanden?
No risk no fun? Wir kümmern uns um dein Risiko, du um deinen Erfolg.
Unsere Motivation
Entgegen dem Image unserer Branche beraten wir ehrlich und einfach. Wir klären über Versicherungs- und Finanzprodukte auf, geben Entscheidungshilfen und sorgen so für Gelassenheit und Sicherheit bei einem unbeliebten, aber wichtigen Thema. Unsere Mission ist es, Unternehmer:innen zu befähigen, mit Risiken bewusst und nachhaltig umzugehen.
Prozess
Ablauf
Im ersten Schritt besichtigen wir deine Betriebsstätte, schauen uns alle deine Risiken an und entscheiden gemeinsam, wie wir ihnen begegnen wollen. Im zweiten Schritt machen wir dir Vorschläge, wie du deine Risiken absichern kannst. Dabei berücksichtigen wir natürlich bereits bestehenden Versicherungsschutz.
Im dritten Schritt setzen wir die Maßnahmen um. Danach gehen wir in die Bestandsbetreuung. Dazu bieten wir dir ein jährliches Strategie-Gespräch an. Außerdem erhältst du einmal jährlich unseren Bestands-Check. Wenn sich in deiner Firma größere Änderungen ergeben, haben wir spezielle Checklisten und Fahrpläne.
- Auftragsklärung
- Aufnahmen & Aufzeigen aller Risiken
- Betriebsbesichtigung
- Deckungslücken
- Lösungen
- Maßnahmen
- Entscheidung
- Anpassung
- Risikominimierung
- Jahresgespräch
- Lebensphasenberatung
Gutachten & Konzept
Finanzthemen sind oftmals schwer verständlich. Außerdem hast du als Unternehmer noch zahlreiche andere Baustellen. Deshalb machen wir es dir leicht. Auf einer Seite siehst du, wie du aufgestellt bist.
Auf einer weiteren Seite zeigen wir dir, was du anpassen könntest. Kein Papierkrieg, keine Fachchinesisch, versprochen! Schließlich geht es um dein Unternehmen und da brauchst du einen Durchblick.
Liquidität
Ertrag
Haftung
Schulden
Vermögen
Ertragsausfall
Sonstiges
Haushalt
Außerdem bieten wir:
Gruppenberatung
Neben unseren Einzelberatungen bieten wir auch Gruppenberatungen an. Da gehts um Themen wie Einbruchschutz, behördliche Sicherheitsvorschriften oder Konten strukturieren.
Notfallplanung
Was ist, wenn du nicht mehr entscheiden kannst? Mit Vollmachten und einem Notfallplan läuft die Firma weiter.
Das sagen Unternehmen
