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33 Gründe für PROGRESS Finanzplaner

In diesem Beitrag geben wir dir 33 Gründe mit uns – PROGRESS Finanzplaner – zusammen zu arbeiten. Du erfährst, WARUM wir WIE WAS genau tun.

In diesem Beitrag geben wir dir 33 Gründe mit uns – PROGRESS Finanzplaner – zusammen zu arbeiten. Du erfährst, WARUM wir WIE WAS genau tun.

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Antrieb/ Warum/ Vision

Das ist unser Warum

Unsere Vision ist eine Welt, in der jeder gesund mit seinem Geld leben kann und es die Basis eines erfüllten Lebens nach seinen Vorstellungen ist. Eine Welt, in der das Geld dem Menschen dient, nicht umgekehrt. Eine Welt, in der Geld Mittel zum Zweck ist und wir gemeinsam herausfinden, was dieser individuelle Zweck für jeden ist. Eine Welt, in der ein Jeder Risiken richtig bewertet und entsprechend handeln kann. Eine Welt, in der jeder sein Geld so einsetzt, dass es ihm und der Gesellschaft langfristig guttut.

 

Philosophie/ Ethik

Das sind unsere Werte

Wir handeln stets so, dass es das Wohl aller mehrt. Wir denken und handeln dabei langfristig und nachhaltig ökologisch, sozial und ökonomisch. Wir möchten damit der Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Natur gerecht werden. Wir glauben, dass, wenn alle so handeln, die Welt ein besserer Ort würde.

 

Green Office

Wir leben Nachhaltigkeit

Wir arbeiten Schritt für Schritt daran, unser Unternehmen grün und nachhaltig zu gestalten. Außerdem sind wir Teil der Entrepreneurs for Future.

Kundeninteresse

Das Interesse unserer Kund*innen steht im Vordergrund

Du profitierst von der Einhaltung verbindlicher Verhaltensregeln und Geschäftsprinzipien, welche auf Vertrauen, Integrität und der Bindung an die Grundsätze eines ehrbaren Kaufmanns bzw. Versicherungsmaklers basieren.

 

Kompetenz

Gelernt ist gelernt

Mit Jurastudium, Betriebswirtschaftsstudium, Marketingausbildung und Versicherungsstudium bringen wir das nötige Handwerkszeug mit.

Weiterbildung

Wir bilden uns aus Überzeugung weiter

Wir bilden uns permanent auch über die gesetzliche Vorgabe von 15 Stunden pro Jahr hinaus weiter. Damit sind wir immer up-to-date.

 

Unabhängigkeit

Unsere Stärken sind Freiheit und Unabhängigkeit

Als Makler sind wir schon von Gesetzeswegen ausschließlich dir als Kunde verpflichtet. Durch unser Honorarsystem sind wir dazu noch unabhängig von Provisionsinteressen.

Transparenz

Wir gewähren dir volle Transparenz und unzensierte Einblicke

Bevor wir beginnen, erhältst du einen Kostenvoranschlag. Unsere Aufwände erfassen wir minutengenau. Courtagen, die wir von Versicherern erhalten, erfassen wir auf den Cent genau. Am Ende bekommst du eine glasklare Abrechnung von uns.

 

Preis

Wir sind nicht günstig, aber den Preis wert

Ja, wir kosten Geld. Dafür erhältst du auch keine 08-15-Beratung. Das erste Gespräch ist immer kostenfrei.

 

Datenschutz

Deine Daten sind sicher

Wir erfüllen die höchsten Datenschutzanforderungen. Deine Daten lagern ausschließlich sicher und verschlüsselt bei uns. Auch im E-Mail-Verkehr verschlüsseln wir alle sensiblen Daten.

Analog + digital

Wir bieten dir das Beste aus beiden Welten

Die Beratungsgespräche führen wir am liebsten analog bei uns im Büro durch. Allerdings können wir auch vollständig digital beraten. Je nachdem was du dir wünscht. Viele Prozesse laufen bei uns digital im Hintergrund ab. So bleibt mehr Zeit fürs Wesentliche.

 

Klar + verständlich

Du verstehst uns

Wir sprechen deine Sprache und kein Versicherungschinesisch.

Anders

Wir sind anders

Wir sind jung und frisch. Dadurch denken und handeln wir in neuen Wegen. Wir haben Bock drauf! Unser Antrieb ist die positive Wirkung unserer Arbeit, nicht die Vergütung.

 

Kritisch + ehrlich

Wir sind kritisch und ehrlich

Wir sind dir und den Produktpartnern gegenüber kritisch und ehrlich. Was wir sagen, meinen wir auch so.

 

Erinnern

Wir bleiben dran

Wir erinnern dich in regelmäßigen Abständen an noch offene Punkte. So bleibt nichts liegen.

Übersicht

Du bekommst einen Überblick

Mit unserem Gutachten siehst du auf ein bis zwei Seiten deine Gesamten Finanzen und was wichtig ist.

 

Struktur

Wir arbeiten nach wissenschaftlichen Prinzipien

Wir arbeiten nach einer klaren Priorisierung und Struktur.

 

Ganzheitlich

Wir haben alles im Blick

Wir betrachten deine Finanzen ganzheitlich, da alle Themen miteinander in Zusammenhang stehen. So hast du am Ende ein funktionierendes Konzept ohne Lücken oder Überschneidungen.

 

Fokus

Wir fokussieren uns

Wir konzentrieren uns auf das was wir können. Für alles andere suchen wir uns Partner und Experten.

 

Prioritäten

So viel wie nötig, so wenig wie möglich

Du sollst so viele Verträge wie nötig haben, um deine existenziellen Risiken abzusichern. Und du sollst so wenige Verträge wie möglich haben. Damit bist du frei und flexibel, um deine Ziele zu erreichen.

 

Qualitätsversprechen

Du bekommst nur beste Qualität

Wir wählen die Produkte und Tarife in erster Linie anhand qualitativer Merkmale aus, also den Bedingungen, der Finanzstärke und dem Verhalten im Schadensfall. Wenn versichern, dann richtig.

Freude

Du hast garantiert Spaß

Versicherungen und Finanzen sind selten schön oder spannend. Wir schaffen es jedoch, dass du aus jedem Gespräch etwas für dich mitnimmst und Spaß an den Gesprächen hast.

 

Nein

Wir sagen Nein

Wir sagen dir auch mal Nein, wenn wir etwas für nicht sinnvoll halten. Genau so sagen wir zahlreichen Produktgebern Nein, wenn wir deren Produkte für nicht sinnvoll halten.

 

Alles aus einer Hand

Du hast einen Ansprechpartner

Von Anfang bis Ende betreuen wir dich persönlich.

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Flache Hierarchien

Wir bieten kurze Wege

Wir sind ein kleines Unternehmen mit flachen Hierarchien. Kürzere Wege als bei uns wirst du nicht finden.

 

Ersparnis

Du sparst Zeit und Kosten

Mit unsere Beratung sparst du Zeit, weil wir dir zahlreiche Aufgaben abnehmen (können) und Geld, weil du genau die richtigen Verträge hast. Nicht zu viele und nicht zu wenige.

Risikoanalyse vor Ort

Wir sind vor Ort

Für unsere Firmenkunden führen wir eine Betriebsbesichtigung und Risikoeinschätzung vor Ort durch. Dabei geben wir auch Tipps und Hinweise zu den Themen Einbruch- und Brandschutz.

 

Interview

Wir lernen dich intensiv kennen

Im ersten Schritt stehst du im Mittelpunkt. Mit einem Interview lernen wir dich kennen und schauen uns an, was du an Finanzprodukten hast.

Fahrplan

Wir sind immer bestens vorbereitet

Vorbereitung ist das A und O. Dafür erstellen wir für jedes Gespräch einen Fahrplan. Damit vergessen wir nichts und reden nicht um den heißen Brei.

 

Rückmeldung

Du erhältst immer eine Zusammenfassung

Nach jedem Gespräch erhältst du eine Zusammenfassung, alle Unterlagen, die nächsten Schritte sowie die anstehenden Aufgaben.

Jährlicher Check-Up

Wir prüfen regelmäßig

Du erhältst jährlich einen Fragebogen von uns zugeschickt. Anhand des Fragebogens können wir abschätzen, ob Änderungen oder eine Beratung notwendig sind

 

Lebensphasenberatung

Wir bleiben dran

Haus oder Wohnung? Kind oder Hund? Hochzeit oder Scheidung? Sekt oder Selters? Wir helfen dir mit unseren Checklisten und passenden Beratungsleitfäden!

 

Schadenbegleitung

Wir sind im Schadensfall für dich da

Wir begleiten dich im Schadensfall soweit wie möglich, damit du sicher sein kannst, deine Ansprüche auch durchzusetzen.

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Lerne uns bei einem kostenfreien Erstgespräch kennen und überzeuge dich selbst!

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